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Le guide complet pour débuter avec Airtable

Débutez facilement avec Airtable grâce à notre guide complet. Faites les premiers pas vers la création de votre outil métier personnalisé et l'automatisation de vos bases de données.
Guide complet Airtable
Sommaire

Exploitez la puissance du no-code avec notre guide complet sur Airtable ! Découvrez les concepts clés et les meilleures pratiques pour débuter sur notre outil no-code favori et améliorer votre productivité.

 

Introduction à Airtable

Qu’est-ce qu’Airtable ?

Airtable est une plateforme en ligne de gestion de bases de données, qui combine les fonctionnalités d’un tableur et d’une base de données relationnelle. C’est un outil no-code/low-code qui permet à des utilisateurs sans compétences en programmation de créer des applications personnalisées pour organiser et gérer des informations.

Imaginez Airtable comme une boîte à outils numérique permettant de construire et d’organiser facilement des informations, tout comme un Lego. Avec Airtable, vous pouvez assembler et personnaliser des blocs de données pour créer des structures adaptées à vos besoins spécifiques. Que vous soyez un artiste souhaitant organiser votre portfolio ou un chef de projet gérant une équipe, Airtable vous permet de construire des solutions personnalisées et évolutives pour organiser vos informations.

 

Les avantages d’Airtable

Airtable est un outil incontournable pour toute personne souhaitant organiser, analyser et partager des informations de manière efficace et créative. Grâce à sa flexibilité et sa facilité d’utilisation, les possibilités avec Airtable sont pratiquement infinies. Voici quelques-uns des avantages les plus notables d’Airtable :

  1. Adaptabilité : créez des solutions sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise/activité.
  2. Collaboration en temps réel : travaillez ensemble et partagez des informations facilement avec votre équipe
  3. Intégrations puissantes : connectez-vous à d’autres applications et services pour automatiser et améliorer vos flux de travail
  4. Accessibilité : accédez à vos données de n’importe où et à tout moment grâce à la plateforme en ligne et aux applications mobiles
  5. Pas de pré-requis techniques : avec son approche no-code/low-code, Airtable est facile à utiliser même pour les utilisateurs sans compétences en programmation.

 

Cas d’utilisation courants

Airtable est extrêmement polyvalent et peut être utilisé dans divers domaines et pour de multiples applications. Voici quelques exemples de cas d’utilisation courants qui illustrent la flexibilité et la puissance d’Airtable :

  • Gestion de projets et suivi des tâches : Airtable facilite la planification, l’organisation et le suivi des projets, en permettant de définir des tâches, des échéances et des responsabilités.
  • Planification d’événements : Airtable peut être utilisé pour gérer tous les aspects de la planification d’un événement, tels que la création d’un calendrier, la gestion des intervenants, la planification des ressources et le suivi des inscriptions.
  • Gestion des contacts et des clients : Airtable peut servir de système de gestion personnalisé des relations clients (CRM) pour suivre les interactions avec les clients, les prospects et les partenaires. Vous pouvez créer des fiches de contact détaillées, suivre les opportunités de vente et analyser les tendances.
  • Inventaire et suivi des stocks : Airtable peut être utilisé pour gérer les stocks, suivre les niveaux d’inventaire et surveiller les mouvements de produits.
  • Gestion des ressources humaines : Airtable peut aider les équipes RH à gérer les informations sur les employés, suivre les candidatures, planifier les entretiens et gérer les performances.
  • Gestion du contenu : Airtable est un excellent outil pour organiser et planifier le contenu de sites web, blogs et réseaux sociaux. Vous pouvez créer un calendrier éditorial, suivre les idées d’articles, gérer les rédacteurs et planifier la publication de contenu.

Et bien d’autres choses encore ! Avec sa flexibilité et ses fonctionnalités personnalisables, Airtable peut être adapté à presque tous les besoins en matière d’organisation et de gestion des données. Voici une petite vidéo qui montre l’usage que nous avons d’Airtable au Wagon.

 

Créer et configurer votre premier espace de travail

Inscription et configuration de votre compte

Pour commencer avec Airtable, inscrivez-vous gratuitement sur le site officiel. Une fois que vous avez créé votre compte, vous serez invité à personnaliser votre profil en ajoutant une photo et quelques informations sur vous. Vous recevrez également des suggestions de modèles pour vous aider à démarrer. N’hésitez pas à explorer ces modèles pour vous inspirer et découvrir les différentes façons dont Airtable peut vous aider à organiser vos informations.

 

Création d’un espace de travail

Un espace de travail est un conteneur pour vos bases de données.

Prenons l’exemple d’une entreprise qui souhaite utiliser Airtable pour gérer différentes équipes et activités. Cette entreprise pourrait créer un espace de travail dédié pour chaque équipe, comme le département marketing, les ressources humaines ou le service client. Chaque espace de travail contiendrait alors des bases de données spécifiques aux besoins et aux responsabilités de chaque équipe. Par exemple, le département marketing pourrait avoir des bases de données pour la planification de contenu, le suivi des campagnes publicitaires et la gestion des relations avec les influenceurs.

Alternativement, l’entreprise pourrait choisir d’organiser ses espaces de travail en fonction des activités plutôt que des équipes. La clé pour tirer le meilleur parti des espaces de travail est de les organiser de manière logique et adaptée à vos besoins. N’hésitez pas à expérimenter et à ajuster la structure de vos espaces de travail au fur et à mesure que vos besoins et vos projets évoluent.

Pour en créer un, c’est tout simple ! Cliquez sur « Ajouter un espace de travail » et donnez-lui un nom. Vous pouvez également ajouter une description et choisir une couleur pour faciliter l’organisation.

 

Importation et exportation de données

Maintenant que vous avez un compte et un conteneur pour vos bases de données, il manque… Les données ! Il y a trois façons principales d’importer des données dans Airtable :

  1. Création manuelle de lignes : vous pouvez créer manuellement des lignes dans votre base de données au fur et à mesure que vous ajoutez des données.
  2. Importation de données : Airtable permet d’importer des données à partir d’autres formats tels que CSV, Excel ou Google Sheets. Pour importer des données, cliquez sur « Importer une feuille de calcul » et suivez les instructions.
  3. Automatisation de l’importation de données : Airtable peut être connecté à d’autres applications pour automatiser l’importation de données, ce qui permet de gagner du temps et d’éviter les erreurs de saisie.

 

Pour exporter des données, sélectionnez « Exporter » dans le menu déroulant et choisissez le format souhaité.

Vous avez importé vos données depuis votre CRM, votre stock ou votre to-do list ? Ça y est, vous êtes prêts à commencer à utiliser Airtable et ses différentes fonctionnalités.

 

Maîtriser les bases d’Airtable

Tables

Une table dans Airtable est une collection de données organisées en lignes et colonnes. Les données sont stockées dans des champs qui peuvent contenir différents types de données, tels que texte, numérique, date, pièces jointes, cases à cocher, listes déroulantes, formules, etc. Les enregistrements sont les lignes dans la table, qui contiennent les données pour chaque champ.

Les tables peuvent être organisées en différentes vues, telles que la grille, le calendrier, le kanban, la galerie, etc., pour faciliter la visualisation et la gestion des données. Les utilisateurs peuvent également créer des formulaires pour saisir les données dans une table et des rapports pour afficher les données dans une vue spécifique.

Les tables peuvent également être liées entre elles pour créer des relations entre les données. Cela permet de créer des bases de données plus complexes et de mieux organiser les informations.

En résumé, les tables sont la base de toute base de données dans Airtable. Chaque table contient des champs qui définissent les types de données stockées et des enregistrements qui contiennent les données elles-mêmes. Les tables peuvent être organisées en différentes vues et liées entre elles pour créer des relations entre les données.

 

Utilisation des vues (grid, calendar, kanban, gallery, timeline)

Dans Airtable, une vue est une manière spécifique de présenter les données de votre base de données. Les vues offrent une plus grande flexibilité et une meilleure visualisation des informations par rapport à un tableur classique. Elles permettent de personnaliser l’affichage en fonction des besoins de chaque utilisateur et de chaque projet. Voici les différentes vues proposées par Airtable :

  1. Grid : la vue par défaut, similaire à un tableur, qui offre une présentation claire et structurée de vos données
  2. Calendar : cette vue affiche les données contenant des dates sous forme de calendrier, facilitant la planification et le suivi des événements ou des échéances
  3. Kanban : organisez les données en cartes réparties dans des colonnes, idéal pour la gestion de projets et le suivi des tâches en fonction de leur statut
  4. Gallery : présente les données sous forme de cartes visuelles avec images et textes, parfait pour les portfolios, les catalogues de produits ou toute autre présentation visuelle.
  5. Timeline : La timeline view permet de visualiser vos records dans le temps.

 

Gestion des champs et des types de données

Les champs constituent les colonnes de votre base de données et peuvent contenir différents types de données pour répondre à divers besoins. Airtable propose une large gamme de types de champs, tels que texte, numérique, date, pièces jointes, cases à cocher, listes déroulantes et bien d’autres. Chaque type de champ permet de stocker et de présenter vos données de manière optimale.

Pour ajouter un champ, cliquez sur l’icône « + » en haut de la colonne et choisissez le type de champ souhaité. Pour modifier un champ existant, cliquez sur le nom du champ et ajustez ses propriétés, telles que le type, le format ou les options de validation.

Voici quelques exemples de types de champs couramment utilisés et leurs utilisations :

  1. Texte : pour stocker des informations textuelles, comme les noms, les adresses ou les descriptions.
  2. Numérique : pour stocker des nombres, avec la possibilité de choisir le format (entier, décimal, pourcentage, etc.) et de définir des contraintes, comme la plage de valeurs autorisées.
  3. Date : pour stocker des dates et des heures, avec la possibilité d’ajouter un sélecteur de date, des fuseaux horaires et des répétitions.
  4. Liste déroulante : pour créer une liste d’options prédéfinies à partir desquelles les utilisateurs peuvent choisir, garantissant ainsi la cohérence des données.
  5. Case à cocher : pour stocker des informations binaires (oui/non ou vrai/faux), idéales pour les tâches, les confirmations ou les validations.
  6. Pièce jointe : pour stocker des fichiers, comme des images, des documents ou des vidéos, directement dans votre base de données.
  7. Formules : pour calculer automatiquement des valeurs basées sur d’autres champs dans la même ligne ou dans différentes tables. Les formules peuvent être utilisées pour effectuer des calculs mathématiques, concaténer du texte, extraire des parties de texte, ou même récupérer des informations à partir de sources externes.

 

En maîtrisant les différents types de champs, vous pouvez construire des bases de données puissantes et adaptées à vos besoins spécifiques, tout en garantissant la clarté et la qualité de vos informations.

 

Automatisations et intégrations avec d’autres applications

Airtable offre la possibilité de créer des automatisations pour simplifier et optimiser vos flux de travail. Les automatisations sont des actions déclenchées automatiquement en fonction de certaines conditions, comme l’ajout d’un nouvel enregistrement ou la modification d’un champ. Par exemple, vous pouvez configurer une automatisation pour envoyer un e-mail à un membre de l’équipe lorsque le statut d’une tâche change ou pour créer un nouvel enregistrement lorsqu’un formulaire est soumis.

Pour créer une automatisation, cliquez sur « Automatisations » dans le menu de votre base de données et suivez les instructions pour définir les déclencheurs et les actions. Vous pouvez choisir parmi une variété d’actions, telles que l’envoi de notifications, la mise à jour d’enregistrements, la création de tâches ou l’ajout de commentaires.

En outre, Airtable s’intègre avec de nombreuses autres applications et services populaires, tels que Slack, Google Sheets, Trello, Zapier et bien d’autres. Ces intégrations vous permettent de connecter vos bases de données Airtable à vos outils existants, d’automatiser les tâches répétitives et de centraliser les informations provenant de différentes sources. Pour ajouter une intégration, accédez à la page des applications et des intégrations dans Airtable et suivez les instructions pour connecter votre compte et configurer les paramètres.

En tirant parti des automatisations et des intégrations, vous pouvez créer des flux de travail efficaces et gagner du temps en réduisant les tâches manuelles et les erreurs potentielles.

 

Utilisation des interfaces pour visualiser vos données

Les interfaces sont un moyen puissant de personnaliser et de présenter vos données dans Airtable, en créant des vues interactives et attrayantes qui répondent aux besoins spécifiques de votre projet. Avec les interfaces, vous pouvez concevoir des tableaux de bord, des rapports, des formulaires et d’autres vues personnalisées en utilisant des composants visuels tels que des graphiques, des cartes, des galeries et des listes.

Pour créer une interface, cliquez sur « Interfaces » dans le menu de votre base de données et choisissez un modèle ou commencez à partir de zéro. Utilisez l’éditeur d’interface glisser-déposer pour ajouter et organiser des composants, configurer leurs propriétés et lier les données de votre base de données. Vous pouvez également ajouter des filtres, des tris et des groupes pour afficher vos données exactement comme vous le souhaitez.

Les interfaces sont particulièrement utiles pour visualiser et analyser des données complexes, pour créer des vues spécifiques à certains utilisateurs ou rôles, et pour présenter vos informations de manière professionnelle et attrayante.

 

Astuces et meilleures pratiques pour optimiser votre utilisation d’Airtable

Pour tirer le meilleur parti d’Airtable et améliorer votre productivité, voici quelques astuces et meilleures pratiques à garder à l’esprit pour devenir un véritable expert Airtable :

Utiliser les modèles prédéfinis

Airtable propose une bibliothèque de modèles prédéfinis pour différents domaines et applications, tels que la gestion de projets, le suivi des stocks, la planification d’événements et bien d’autres. Les modèles peuvent vous faire gagner du temps et vous donner des idées sur la manière d’organiser et de structurer vos données. N’hésitez pas à parcourir les modèles disponibles et à les adapter à vos besoins spécifiques.

 

Collaborer efficacement avec votre équipe

Airtable facilite la collaboration en temps réel entre les membres de votre équipe. Vous pouvez inviter des collaborateurs à rejoindre votre base de données, leur attribuer des rôles et des autorisations spécifiques, et travailler ensemble sur les données. Utilisez les fonctionnalités de commentaire, de mention et de suivi des modifications pour faciliter la communication et assurer la traçabilité des actions.

 

Utiliser les applications et extensions pour augmenter les fonctionnalités

Airtable propose une gamme d’applications et d’extensions qui peuvent étendre les fonctionnalités de votre base de données et améliorer votre expérience utilisateur. Les applications peuvent inclure des outils d’analyse, des intégrations avec d’autres services, des générateurs de rapports et bien plus encore. Explorez le marché des applications d’Airtable pour découvrir les outils qui peuvent vous aider à automatiser vos processus, à mieux analyser vos données et à optimiser vos flux de travail.

 

 

Conclusion

En conclusion, Airtable est un outil polyvalent et puissant qui peut aider à transformer la manière dont vous organisez, gérez et collaborez sur vos données. En maîtrisant les concepts clés et en suivant les meilleures pratiques présentées dans ce guide, vous serez bien équipé pour tirer le meilleur parti d’Airtable et améliorer votre productivité.

N’oubliez pas que la clé pour réussir avec Airtable est l’expérimentation et l’adaptation. N’hésitez pas à explorer les différentes fonctionnalités, à personnaliser vos bases de données et à ajuster vos flux de travail en fonction de vos besoins spécifiques et de l’évolution de vos projets. Avec le temps et la pratique, vous deviendrez un expert d’Airtable et découvrirez de nouvelles manières d’utiliser cet outil puissant pour soutenir et améliorer vos activités.

Enfin, si vous souhaitez approfondir vos connaissances et maîtriser Airtable, n’hésitez pas à jeter un oeil au programme de notre formation “Product Development & Airtable”. Que vous soyez débutant ou que vous ayez déjà une certaine expérience avec Airtable, cette formation vous aidera à tirer le meilleur parti de cet outil puissant pour améliorer la gestion de vos projets et accélérer votre développement de produits. Pour ceux que ça intéresse, c’est par ici !

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